Елізабета представляє Ніко хлопцеві на ім'я Джонні, який зараз має величезну кількість героїну. Елізабета знайшла для нього покупця і хоче, щоб Ніко спостерігав за угодою і переконався, що все буде в порядку, тому завдання схоже на попередню місію. Вона також представить Ніко Playboy X, який допоможе йому в його нелегкій справі. Відвезіть Playboy до апартаментів і слідуйте за ним на третій поверх, де зустрінетеся з Джонні.

Брат Риваса заборгував Брюсі багато грошей, тому він хоче, щоб Ніко про нього подбав. Під час заставки Роман створить для Ніко профіль на сайті Love Meet, який він збирається використовувати для того, щоб призначити побачення брату Риваса. Відправляйтеся в інтернет-кафе TW@, і Ніко автоматично зателефонує Брюсі по прибутті. Брюсі скаже, що вам слід залогінитися на love-meet.net, а потім пошукати хлопця на ім'я French Tom.

Брюсі хоче, щоб Ніко подбав про певних людей. Після заставки зателефонуйте в 911 і натисніть 1, щоб викликати поліцейську машину. Коли приїдуть копи, вкрадіть їхню машину і позбудьтеся рівня розшуку. Коли ви це зробите, Ніко автоматично набереться номер Брюса і отримає подальші інструкції. Брюс хоче, щоб Ніко вбив людину на ім'я Лайл Рівас.

Малорі представляє Ніко Менні Ескаэло, хлопцю, з яким вона виросла. Менні намагається «очистити вулиці» і записує свої пригоди на камеру. Він хоче, щоб Ніко допоміг йому розібратися з деякими дилерами в Бохані. Після заставки сідьте в машину з Менні і їдьте до місця, де розташовані дилери, на Grand Boulevard. Заставка покаже, як дилер покидає свої апартаменти. Слідуйте за ним, але не наближайтеся до нього занадто близько, інакше він вас помітить. Тримайтеся на відстані двох машин від нього, поки він не доїде до South Bohan.

Дмитро запрошує Ніко на свій склад, щоб отримати гроші, які дісталися Ніко від Фаустіна. Не дивно, що це пастка. Він говорить, що багато років тому, коли Ніко незаконно ввозив людей в Італію, він «кинув» одного свого хорошого друга (містера Булгарина). Люди Булгарина оточують Ніко, а потім вам потрібно буде перебити їх усіх і втекти зі складу. Маленький Джейкоб вам допоможе. Вам знадобиться бронежилет і амуніція. Непогано було б отримати дробовик або Micro-SMG.

Фаустина вдома немає, тому його дружина Ileyna запрошує Ніко пройти в дім і почекати Михайла. Ileyna говорить Ніко, що не завжди було все так погано, були часи, коли вона і Михайло були щасливі разом. Ніко розповідає їй про свої життєві труднощі і про те, що він робив безліч поганих речей під час війни. Приходять Дмитро і Фаустин. Фаустин хоче, щоб Ніко знайшов вантажівку, що належить одному хлопцеві, який йому заборгував.

Ніко представили Бедмену, сусіду маленького Джейкоба. Деякі люди торгують травкою, не маючи на те дозволу. При цьому вони не виплачують Бедмену ні копійки. Він хоче, щоб Ніко про це подбав. Вирушайте і знайдіть дилера в South Bohan. Зупиніться в жовтому маркері на Wallkill Avenue і дивіться заставку.

Групування Фаустина потрапило в неприємності. Поліція отримала дозвіл на прослуховування їх телефонів, і тепер копи в курсі того, чого їм не слід було б знати. Фаустин вважає, що в його групуванні завелася крыса. Він думає, що це Ленні, бойфренд сестри Дмитра. Дмитро просить Фаустина не приймати ніяких рішень, але Фаустин його не слухає. Він просить Ніко вирушити на Guantanmo Avenue в South Bohan і вбити Ленні.

Роман ховається в сміттєвому баку, бо йому здається, що за ним стежать. Хтось б'є Ніку ззаду по голові, і брати опиняються в підвалі, де зустрічаються з «босом». Два нових персонажа Андрій і Дмитро катують Ніка і Романа в підвалі Михайла, щоб отримати від них хоч якусь інформацію. Вони намагаються дізнатися, на кого працює Нік, але він жартує. Зверху спускається Михайло Фаустін і раптово вбиває Андрія, а потім стріляє Роману в коліно, бо той ніяк не може заспокоїтися через істерію. Він погоджується з Ніком щодо того, що Влад був недоброю людиною і просить зробити деяку роботу. Єдина причина, через яку Фаустін пробачав Влада, полягає в тому, що він спав з його сестрою.

Роману не подобається, що Маллорі спілкується з Владом. Він розчарований, і Ніко вирішує розібратися з Владом у барі Comrades. Відправляйтеся в бар з Романом. Роман просить Ніко бути пом'якше, тому що не хоче неприємностей.