У великому красивому містечку Лос-Сантос працював Джон Таннер. Звичайний хлопчик на побігеньках, який виконував завдання за гроші. Працював він із божевільними пенсіонерами, людьми, які прагнуть справедливості, розтаманами тощо. Незабаром ці таланти помітив агент ФБР Йорк Френсіс Морган і запропонував роботу як партнера. Джон погоджується і одразу береться за роботу. Розібравшись зі злочинністю в Лос-Сантосі, вони вирішують відпочити в барі, що знаходиться у Сан Фієрро.
Сюжет другої частини:
У барі, який знаходиться в Сан-Фієрро, відпочивають два товариші: Джон Таннер та Йорк Френсіс Морган. Виходячи з бару, вони розійшлися своїми дорогами. Після однієї роботи Джона в Лос-Сантосі, в 2065 році почалися проблеми першого бізнесу одного пана Хорн Клайда, власника заводу з виробництва електричних автомобілів у 1997 році, а 2065 року власника нафти, промисловості та всього, що є в штаті Сан-Андреас. Джона сильно поранили, але Йорк його рятує і доставляє до шпиталю, згодом змінюючи його ім'я та прізвище на Маркус Айзервульд. Але навіть у програмі захисту свідків все одно щось йде не так.
-Проект виконаний у вигляді сторилайну. -У цьому сторілайні присутні 20 місій. -Присутня музика.