Давним давно, мешканці села Angel Pine, почали вигнати тварин із лісу. Найбільше вони хотіли вигнати перевертнів, вони назвали їх великими вовками. Ці вовки не дали себе образити, і вони почали тримати оборону. Селянам довелося відкрити по них вогонь. Вони вбили всіх, крім одного немовляти, вовка-перевертня. Через 5 років, він виріс і зміцнів, і був готовий мстити. Ось фільм: