Ось і настав самий довгоочікуваний день для дев'ятого класу – випускний "бал". Толян іде на нього та зустрічає дочку директора. Трохи посидівши з нею, вони вдвох відійшли десь... автор, звичайно, сам не знає куди... Тим часом Сірого і Коляна "розплющує" настільки, що вони починають влаштовувати поєдинки один проти одного, що вдається їм з завидним успіхом (обов'язково подивіться останню катсцену другої місії!. Схвильований директор тим часом дізнався, що Толя усамітнився з його донькою і щоб той відстав від неї підмінює оцінки Толяна на добрі. Директор намагається зірватися, але у Толяна є дуже цікавий компромат на директора , який він відправить у мін.зр., якщо його виключать...