Штат Сан-Андреас. Саймон – звичайний агент ФБР. У місті відбувається якась заваруха у вигляді терористичних актів, що відбуваються. Саймонові доручили розслідувати цю справу. У місті з'явився той, хто вербує ні в чому не винних людей, тим самим утворюючи армію. У нього виходить поширитися на весь штат, а Саймон чекає нелегке випробування в розкритті та запобіганні цієї справи.