Лазутчик повертається і отримує суперники класичного російського лиходія! Захід проти Сходу – Бюро проти Комісії. У хід йде широкий спектр засобів: від усипляючого газу – до прямого гіпнозу. Паралельно, на тлі шпигунського протистояння, розгортається кривава вендетта двох химерних замовників...